Sermaye piyasalarında size özel, yenilikçi çözümler

Sermaye piyasaları danışmanlığı kapsamında, bu piyasalardan fon toplamak isteyen ya da varlıklarını bu piyasalarda değerlendirmek isteyen bireysel ve kurumsal müşterilere uygun sermaye piyasası ürünleri hakkında kapsamlı danışmanlık verilir. Seçilen uygun ürüne erişmek için doğru aracı kuruluşun belirlenmesi ve tüm sürecin en uygun maliyetle yönetilmesi de danışmanlık kapsamındadır. Sermaye piyasası ürünlerinde katılım (faizsiz) finans ilkelerinin gözetilmesi bağlamında da danışmanlık verilir.

Şirketlerin halka arz süreçleri, borçlanma araçları ihracı, sermaye artırımı ve benzeri sermaye piyasası işlemlerinde mevzuata uygun, etkin ve verimli bir şekilde yol almaları sağlanır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde gerekli izahname ve başvuru süreçleri yönetilir, yatırımcı ilişkileri stratejisi oluşturulur ve şirketlerin sermaye piyasalarından en uygun koşullarda fon temin etmesine destek verilir.

Gayrimenkul (GYF) ve proje gayrimenkul (P-GYF) yatırım fonlarının kuruluşundan portföy yönetimine kadar geniş bir yelpazede danışmanlık hizmeti sunulur. Fon yapısının oluşturulması, uygun gayrimenkul varlıklarının belirlenmesi, değerleme süreçleri ve yasal mevzuata uyum konularında destek sağlanır.

Profesyonel yönetim, ölçek ekonomisi, bağımsız değerleme ve birim fiyat oluşumu, kira gelirleri ya da alım-satım kazançlarında sağlanan vergisel tasarruflar sayesinde GYF’ler; gerek şirketinizde ya da ailenizdeki mevcut gayrimenkul varlıklarının, gerekse yeni edinilecek taşınmaz portföyünün etkin yönetimi için uygun bir yapıdır. Ayrıca taşınmaz varlıklarının nesiller arası devrinde de çeşitli kolaylıklar sağlar.

P-GYF’ler ise konut ağırlıklı gayrimenkul inşa projelerine yatırım yaparak yatırımcıları adına geliştirici kârı elde etmeyi hedefler. Arsa sahiplerine ve müteahhitlere P-GYF’nin yararları, kuruluşu ve yönetimi konusunda danışmanlık hizmetleri verilir.

Sermaye birikimi kısıtlı olan ülkemiz ekonomisinin teknolojik, yeni ve yenilikçi yatırımlarla büyümesi, kalkınması, topluma yararlı ve çevreye duyarlı yatırımların gerçekleştirilebilmesi, kadın ve genç girişimcilerin desteklenmesi, küresel sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlanması gibi pek çok açıdan girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF) kilit bir rol oynayabilir.

Girişim projeleri olup yatırım arayanlara ve yatırım yapacak iş fikirleri, girişimler arayanlara GSYF konusunda danışmanlık verilir.

Erken ve büyüme aşamasındaki şirketlere yapılacak yatırımların değerlendirilmesi, durum tespiti (due diligence), yatırım yapılandırması ve fon yönetim süreçlerini kapsar.

Bireysel ve kurumsal yatırımcıların finansal hedeflerine uygun portföy stratejileri geliştirilir. Yatırımcıların; yatırım dönemi, bu dönemde ihtiyaç duyulabilecek likidite, yasal ve kişisel tercihler doğrultusundaki kısıtlar ve vergi uygulamaları çerçevesinde, risk profili (risk alma isteği ve kapasitesi) ve getiri beklentisi belirlenir. Öte yandan küresel ve yerel makroekonomik gelişmelere göre şekillenen sermaye piyasalarındaki beklentiler ortaya konur. Bu piyasa koşulları içerisinde yatırımcıların ihtiyaçlarına en uygun varlık dağılımı önerilir. Bu varlık dağılımına göre portföyün oluşturulması ve yönetim sonuçlarının raporlanması da yatırımcı adına takip edilir. Kezâ değişen piyasa koşulları ve yatırımcı ihtiyaç ve beklentilerine göre portföyün düzenli olarak gözden geçirilmesi ve yeniden dengelenmesi konusunda da danışmanlık hizmeti sunulur.

Sektörünüzde büyümek için rakiplerinizi satın alarak (yatay) büyümek ya da kurumsal tedarikçilerinizi ve müşterilerinizi satın alarak (dikey) büyümek isteyebilirsiniz. Bu büyüme yatırımlarını ulusal ya da uluslararası düzeyde yapabilirsiniz. Tüm bu süreçlerde hedef şirket analizi, değerleme çalışmaları, müzakere stratejilerinin oluşturulması ve işlem yapısının kurgulanması konularında uçtan uca danışmanlık verilir. Süreç boyunca hukuki, vergisel, finansal ve operasyonel risklerin yönetilmesine destek olunur. Birleşme veya satın alma sonrası hedeflenen sinerji ve finansal sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının ölçümü için de danışmanlık yapılır.

Planlanan yatırım projelerinin teknik, finansal ve piyasa açısından uygulanabilirliği ayrıntılı olarak incelenir. Projenin nakit akış projeksiyonlarının ve buna ilişkin senaryoların oluşturulmasına nezaret edilir. Buna göre projenin ekonomik değeri; indirgenmiş nakit akımları, net bugünkü değer, iç verim oranı, geri ödeme süresi gibi finansal tekniklerle ölçülür. Yatırımcılara karar destek danışmanlığı yapılır.

Faiz ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) yaratabilen bazı şirketler, finansal borçları dolayısıyla kâr marjında daralma yaşayabilir, hattâ zarar edebilir. Doğru bir finansal yapılandırma, şirketi yeniden arzuladığı kâr marjlarına ulaştırabilir. 25 yılı aşkın bankacılık ve sermaye piyasaları deneyimine dayanarak şirketlerin finansal yapılandırmasına yardımcı olunur. Ayrıca şirketlerin sermaye yapısının optimize edilmesi, borç-özkaynak dengesinin kurulması ve finansal performansın iyileştirilmesine yönelik kapsamlı danışmanlık hizmeti verilir. Nakit akışı yönetimi, maliyet kontrolü ve finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi konularında stratejik öneriler geliştirilerek şirketlerin mali sağlığının güçlendirilmesi hedeflenir.

Şirketlerin kurumsallaşması için etkin bir iç kontrol sistemi kurulması gerekir. Şirketin organizasyonuna uygun risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim birimlerinin oluşturulması, ilgili politika ve süreçlerin yazılması, bu birimlere gerekli aday profillerinin belirlenmesi ve ilgili adayların seçimi gibi uçtan uca kapsamlı bir danışmanlık verilir. Yönetim kurulunda iç denetimden sorumlu bağımsız üye olarak da görev alınabilir.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığına başvurmak isteyen yabancılara, mevzuatta belirtilen yatırım yolları konusunda danışmanlık verilir.